Oliveコンサルティング仲介コースへの切替方法を解説！SBI証券口座を変更する4ステップ

はじめに

結論

Oliveコンサルティング仲介コースへの切替方法

手続きは、三井住友銀行アプリから進められます。

STEP1：三井住友銀行アプリで「SBI証券」をタップ

まず、三井住友銀行アプリを起動します。

ホーム画面から「SBI証券」をタップしてください。

STEP2：同意事項・規約を確認する

続いて、表示された同意事項や各種規約を確認します。

内容を確認したうえで、「同意して次へ」をタップします。

STEP3：SBI証券にログイン

次に、SBI証券で設定しているログイン方法を使ってログインします。

普段利用しているSBI証券のログイン方法で手続きを進めましょう。

STEP4：仲介口座変更を申し込む

ログイン後、画面の案内に従って仲介口座変更の申込み手続きを進めます。

内容を確認し、最後に「申込む」をタップすれば手続き完了です。

SBI証券の残高を三井住友銀行アプリに表示するには？

三井住友銀行アプリのトップ画面にSBI証券の残高を表示したい場合は、別途「SBI証券IDコネクトサービス」の手続きが必要です。

仲介コースの切替とは別の手続きになるため、SBI証券の残高をアプリで確認したい人は忘れずに設定しましょう。

Olive資産運用サービスを利用する場合の注意点

三井住友銀行アプリの「資産管理」画面で資産状況を表示したり、Olive資産運用サービスの全機能を利用したりするには、マネーフォワード MEとの連携が必要です。

Oliveコンサルティング仲介コースの申込み後、アプリ上からマネーフォワード MEとの連携手続きを行います。

三井住友銀行・三井住友カード以外の仲介口座の場合は？

現在利用しているSBI証券口座が、三井住友銀行または三井住友カード以外の仲介口座になっている場合は、通常のアプリ手続きだけでは対応できない場合があります。

この場合は、SBI証券のサポートデスクへ問い合わせて手続きを進める必要があります。

まとめ

Oliveコンサルティング仲介コースへの切替は、三井住友銀行アプリから比較的簡単に手続きできます。

手順をまとめると、

1. 三井住友銀行アプリで「SBI証券」をタップ
2. 同意事項・各種規約を確認して「同意して次へ」
3. SBI証券へログイン
4. 仲介口座変更の申込みを行う

という4ステップです。

終わりに